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CFPエントリー研修

 この間の日曜日にCFPエントリー研修に参加してきました。
まずは、これって何?と思われる方が大多数だと思いますので
簡単に説明したいと思います。
この研修の受講対象者は、CFP資格試験の合格者です。
以前は試験合格後すぐに資格認定を受けることが可能でしたが
三年ほど前から、この研修を受講後に認定をうけるという形式に
変わりました。
まず、参加者を一クラス18人にわけて行います。
そして内容は、午前中にFP総論、「FPはこうあるべき」みたいな感じで
座学が淡々と手短にすすんだという印象・・・
午後からは、三人一組にわかれて、ロープレを行いました。
テーマは二つ。
「30代の男性、妻子持ちの保険の見直し」
「定年退職を控えた男性の退職金の運用について」
上記の二つ。
この二つのテーマについて、三人が其々FP役、相談者役、観察者に
わかれて行われました。
それぞれのお題について、与えられた時間は20分間。
結論から言いますと、相談テーマについて明確に答える前に
相談者との関係構築、そして相談者の不安が何かに気付いてあげること
同調することが重要であるということ。
この点を講師(メンター)がおっしゃっていました。
FP相談業務のほんのさわりの部分という感じでしょうか。

ちなみに、終了後同じクラスの人達と懇親会でもあるんかな?
と思っていたのですが、全くその気配はなかったです・・・

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Author:AIR KK
CFP(R)認定者
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
道産子で、スポーツLOVEの
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